PRESS RELEASE/報道資料
2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
2004年2月26日
平成16年2月26日開催の取締役会において決議いたしました2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます）に関し、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額等について決定しましたので、既に決定済の事項とともに、下記 I の通りお知らせいたします。また、 本新株予約権付社債を担保として、海外SPV（特別目的会社）であるNC International Limited が発行する本新株予約権付社債と連動する2011年満期担保付円貨建他社株交換権付社債（以下「本他社株交換権付社債」といいます）に関しても交換権の行使に際して払込をなすべき額等について決 定されましたので下記 II の通りお知らせいたします。
記
I 本新株予約権付社債について
１．新株予約権に関する事項
| (1) | 新株予約権の発行価額 | 無償とする。 | |||||||
| (2) | 新株予約権の行使に際して 払込をなすべき金額 |
本社債の発行価額と同額とする。 | |||||||
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| (3) | 資本組入額 | １株につき1,029 円 | |||||||
| (4) | 新株予約権の発行価額及びそ の行使に際して払込をなすべ き金額の算定理由 |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約権の行使請求期間が終了するなど、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、当初転換価額を前提とした本新株予約権の理論的な経済的価値と、本社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、本社債の利率、発行価額その他の発行条件により当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は、平成16年2月26日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を50％上回る額とした。 | |||||||
2．社債に関する事項
| (1) | 社債の発行価額 | 本社債額面金額の100％ | |
| (2) | 社債の利率 | 利息は付さない。 | |
| (3) | 固定為替レート | 該当事項なし |
〈ご参考〉2011 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の概要
| (1) | 発行総額 | 300億円及びNC International Limitedの権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面総額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額 | |
| (2) | 発行決議日 | 2004年2月26日（木曜日） | |
| (3) | 払込期日及び発行日 | 2004年3月15日 | |
| (4) | 行使請求期間 | 2004年3月29日から2011年3月14日まで (本社債の全部を繰上償還する場合には、当該償還日の3営業日前まで) | |
| (5) | 償還期限 | 2011年3月15日 |
II 本他社株交換権付社債
１．募集に関する事項
| (1) | 引受証券会社 | Morgan Stanley ＆ Co. International Limited（主幹事） Citigroup Global Markets Limited Tokyo-Mitsubishi International plc |
２．交換権に関する事項
| (1) | 交換権の行使に際して 払込をなすべき金額 |
本社債の発行価額と同額とする。 | |
| ・ １株あたりの金額（交換価額） | 2,058円 | ||
| (2) | 交換権の行使に際して払込 をなすべき金額の算定理由 |
交換権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とし、当初の交換価額は、平成16年2月26日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を50％上回る額とした。 |
３．社債に関する事項
| (1) | 社債の発行価格 （ 募集価格） |
本社債額面金額の103％ | |
| (2) | 社債の発行価額 | 本社債額面金額の100％ | |
| (3) | 社債の利率 | 利息は付さない。 | |
| (4) | 固定為替レート | 該当事項なし |
〈ご参考〉2011年満期担保付円貨建他社株交換権付社債
| (1) | 社債の発行総額 | 300億円及び幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される本他社株交換権付社債に係る本社債の額面総額及び本他社株交換権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替他社株交換権付社債券に係る本社債額面金額合計額 | |
| (2) | 発行決議日 | 2004年2月26日（木曜日） | |
| (3) | 払込期日及び発行日 | 2004年3月15日 | |
| (4) | 行使請求期間 | 2004年3月29日から2011年3月1日まで（本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の3営業日前までとし、又、株式償還権の行使の通知がなされた場合には、当該通知の日までとする。） | |
| (5) | 償還期限 | 2011年3月15日 |
以上
本報道文は、当社の転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）発行に際して、及び本新株予約権付社債に連動する NC International Limited の発行する他社株交換権付社債（以下「本他社株交換権付社債」という。）に関して、一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、本件においては国内における証券の公募は行われません。また、本報道発表文は、米国における本新株予約権付社債及び本他社株交換権付社債の販売のための募集を構成するものではありません。本新株予約権付社債及び本他社株交換権付社債は米国1933 年証券法（その後の改正法を含み、以下「米国証券法」という。）に基づく登録がなされておらず、米国証券法に基づいて別途登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において本社債は販売することはできません。
- こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。