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記
1.株式会社ニコン第16回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
| （1）社債の総額 |
： |
金100億円 |
| （2）各社債の金額 |
： |
1億円 |
| （3）振替社債 |
： |
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。 |
| （4）利率 |
： |
年1.30％ |
| （5）払込金額 |
： |
額面100円につき金100円 |
| （6）償還金額 |
： |
額面100円につき金100円 |
| （7）償還期限 |
： |
平成26年6月23日（月）（5年債） |
| （8）利払日 |
： |
毎年6月23日および12月23日（初回利払日:平成21年12月23日） |
| （9）募集期間 |
： |
平成21年6月16日（火） |
| （10）払込期日 |
： |
平成21年6月23日（火） |
| （11）担保および保証の有無 |
： |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| （12）財務上の特約 |
： |
担保提供制限条項が付されている。 |
| （13）主幹事 |
： |
日興シティグループ証券株式会社および三菱UFJ証券株式会社 |
（14）財務代理人、発行代理人
および支払代理人 |
： |
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| （15）振替機関 |
： |
株式会社証券保管振替機構 |
| （16）取得格付 |
： |
A＋（株式会社日本格付研究所） |
2.株式会社ニコン第17回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
| （1）社債の総額 |
： |
金100億円 |
| （2）各社債の金額 |
： |
1億円 |
| （3）振替社債 |
： |
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。 |
| （4）利率 |
： |
年1.65％ |
| （5）払込金額 |
： |
額面100円につき金100円 |
| （6）償還金額 |
： |
額面100円につき金100円 |
| （7）償還期限 |
： |
平成28年6月23日（木）（7年債） |
| （8）利払日 |
： |
毎年6月23日および12月23日（初回利払日：平成21年12月23日） |
| （9）募集期間 |
： |
平成21年6月16日（火） |
| （10）払込期日 |
： |
平成21年6月23日（火） |
| （11）担保および保証の有無 |
： |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| （12）財務上の特約 |
： |
担保提供制限条項が付されている。 |
| （13）主幹事 |
： |
三菱UFJ証券株式会社および日興シティグループ証券株式会社 |
（14）財務代理人、発行代理人
および支払代理人
| ： |
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| （15）振替機関 |
： |
株式会社証券保管振替機構 |
| （16）取得格付 |
： |
A＋（株式会社日本格付研究所） |
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